Planeación del retiro
Convertimos sus ahorros en un ingreso que dure, con un orden de retiros, una estrategia de Seguro Social y un plan para los gastos médicos antes de Medicare.
Todo lo que incluye el servicio,por escrito.
Análisis de fecha de retiro e ingresos
Orden de retiros por cuenta
Estrategia del Seguro Social
Planeación de Medicare y gastos médicos
Revisión de pensiones y anualidades
¿Es para usted?
Un ingreso de por vida: cuándo retirarse, cómo obtener ingresos y cuándo solicitar el Seguro Social.
De la primera llamadaa un plan por escrito.
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Decisiones que tomaron nuestros clientes,y lo que cambiaron.
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Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.