Gestión de inversiones
Portafolios de fondos de bajo costo, rebalanceados con reglas y ubicados cuenta por cuenta para conservar más de lo que ganan después de impuestos.
Todo lo que incluye el servicio,por escrito.
Política de inversión por escrito
Ubicación fiscal de activos
Cosecha de pérdidas fiscales
Rebalanceo dentro de bandas fijas
Reportes trimestrales de rendimiento
¿Es para usted?
Portafolios diversificados y de bajo costo, construidos alrededor de su plan y sus impuestos, no de productos.
De la primera llamadaa un plan por escrito.
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Decisiones que tomaron nuestros clientes,y lo que cambiaron.
Ejecutivo de ingeniería, 41 añosUn ejecutivo de tecnología diversifica una posición concentrada
Fundador de un grupo dental con varias clínicasEl dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
Pareja de médicos, ambos de 54 añosDos médicos adelantan su retiro cuatro años
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.