Asesores

Asesores certificadosque conocen su caso.

Cada cliente trabaja con un asesor principal, respaldado por un CPA y nuestro comité de inversiones.

Daniel Ortega, Socio fundador

Daniel Ortega

Hannah Brooks, Directora de planeación fiscal

Hannah Brooks

Directora de planeación fiscal

Marcus Lee, Director de inversiones

Marcus Lee

Director de inversiones

Sofía Ramírez, Asesora patrimonial senior

Sofía Ramírez

Asesora patrimonial senior

Olivia Grant, CFO de tiempo parcial

Olivia Grant

CFO de tiempo parcial

Primera conversación

Todo plan empieza conuna conversación honesta.

Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.

Elija un horario esta semana

Mar · 27 oct10:00 a. m.

Mié · 28 oct2:30 p. m.

Jue · 29 oct9:00 a. m.

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