Casos
Decisiones que tomaron nuestros clientes,y lo que cambiaron.
Cada historia muestra la situación, lo que hicimos y el resultado medido. Nombres y detalles se cambiaron por privacidad.
Fundador de un grupo dental con varias clínicasEl dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
$1.2Mde ahorro fiscal proyectado
Pareja de médicos, ambos de 54 añosDos médicos adelantan su retiro cuatro años
4 añosantes de lo previsto
Manufacturera familiar, ventas de $22MUna manufacturera convierte la falta de flujo en una línea de crédito
$3Men nueva línea de crédito
Ejecutivo de ingeniería, 41 añosUn ejecutivo de tecnología diversifica una posición concentrada
62% → 18%de concentración en una sola acción
Maestra retirada, 67 añosUn plan claro tras la pérdida del cónyuge
90 díaspara un plan completo por escrito
Dueños de cuatro restaurantesUn grupo restaurantero reduce sus impuestos con una mejor estructura
$186Kahorrados en tres años
Los casos son ilustrativos. Los resultados dependen de la situación de cada cliente y no garantizan resultados futuros.
En cifras
Resultados que puedemedir, año tras año.
$1.4Ben activos asesorados
410familias y empresas
96%de clientes se quedan cada año
2009independientes desde
Primera conversación
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.
Elija un horario esta semana
Mar · 27 oct10:00 a. m.
Mié · 28 oct2:30 p. m.
Jue · 29 oct9:00 a. m.
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