Caso
Un ejecutivo de tecnología diversifica una posición concentrada
Resultado● Medido
62% → 18%de concentración en una sola acción
ClienteEjecutivo de ingeniería, 41 años
01
El reto
Casi todo el patrimonio de la familia estaba en acciones de una sola empresa, con grandes ganancias acumuladas.
02
Lo que hicimos
Un calendario de venta a tres años, junto con cosecha de pérdidas fiscales y donativos de acciones con plusvalía.
03
El resultado
La concentración bajó del 62 % al 18 % y los impuestos sobre ganancias se mantuvieron dentro de un presupuesto anual.
Marcus LeeAsesor principal · CFA
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