Caso
Un plan claro tras la pérdida del cónyuge
Resultado● Medido
90 díaspara un plan completo por escrito
ClienteMaestra retirada, 67 años
01
El reto
Nunca había manejado las finanzas de la familia y tenía por delante trámites de sucesión, una decisión sobre la pensión y una casa que conservar o vender.
02
Lo que hicimos
Ordenamos las decisiones, llevamos los trámites de sucesión con su abogado y comparamos lado a lado las opciones de pensión.
03
El resultado
En noventa días tenía un plan por escrito, un portafolio consolidado y un presupuesto que entiende.
Sofía RamírezAsesor principal · CFP®
Cada servicio lo dirige un asesor que conoce el caso desde la primera llamada.
Hablar con un asesorCaso ilustrativo. Los resultados son propios de este cliente y no garantizan resultados futuros.
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