Planeación, inversiones ydirección financiera bajo un mismo techo.
Elija un servicio o combínelos. Cada cliente recibe un plan por escrito y un asesor principal.
Planeación patrimonial
Un plan que puede leer en una tarde y usar durante una década: flujo de efectivo, metas, seguros, educación y retiro en un solo documento.
Gestión de inversiones
Portafolios de fondos de bajo costo, rebalanceados con reglas y ubicados cuenta por cuenta para conservar más de lo que ganan después de impuestos.
Planeación fiscal
Planeamos el año antes de que termine: el momento de los ingresos, las conversiones Roth, los donativos y los pagos estimados, en coordinación con quien prepara su declaración.
Planeación del retiro
Convertimos sus ahorros en un ingreso que dure, con un orden de retiros, una estrategia de Seguro Social y un plan para los gastos médicos antes de Medicare.
Planeación de salida de la empresa
La mayoría de los dueños tiene casi todo su patrimonio en una sola empresa. Planeamos la venta, los impuestos y la vida después, con su abogado y su banquero.
CFO de tiempo parcial
Pronósticos, flujo, precios y reportes al consejo, a cargo de un CFO que conoce sus números, por una fracción de un sueldo de tiempo completo.
Pensado para trestipos de clientes.
Familias y profesionistas
Médicos, ejecutivos y retirados que quieren un solo plan para ahorrar, invertir, pagar impuestos y donar.
Empresarios
Dueños que necesitan la mirada de un CFO sobre su empresa y un plan para el día en que la vendan.
Familias bilingües
Familias con lazos con México y Latinoamérica que quieren asesoría en español y en inglés.
Un solo procesopara cada servicio.
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.