Tarifas transparentes,por escrito antes de firmar.
Tres formas de trabajar con nosotros. Sin comisiones, sin cobros de productos a nuestro favor y sin sorpresas en su estado de cuenta.
Planeación
Para familias que quieren un plan por escrito y dos revisiones al año, con o sin que administremos sus inversiones.
- ✓Plan financiero por escrito
- ✓Proyección fiscal cada otoño
- ✓Análisis de retiro y educación
- ✓Dos reuniones de revisión al año
Gestión patrimonial
El más elegidoPlaneación más gestión de inversiones. La tasa baja a medida que crecen los activos; vea la calculadora.
- ✓Todo lo de Planeación
- ✓Portafolio administrado y rebalanceo
- ✓Cosecha de pérdidas fiscales
- ✓Reportes trimestrales
CFO de tiempo parcial
De dos a ocho días al mes de dirección financiera senior para empresas con ventas de $3M a $40M.
- ✓Pronóstico de flujo a 13 semanas
- ✓Cierre mensual e indicadores
- ✓Modelos de presupuesto y precios
- ✓Reportes para bancos y consejo
Precios de ejemplo para esta plantilla. Mínimo para gestión patrimonial: $750,000 en activos. Las tarifas se cobran trimestralmente al vencimiento.
Calcule sutarifa de gestión patrimonial.
| Tramo de activos | Tasa anual |
|---|---|
| Primeros $1M | 1.00% |
| $1M – $3M | 0.80% |
| $3M – $5M | 0.60% |
| Más de $5M | 0.40% |
Cada tramo de sus activos se cobra a su propia tasa. La planeación y el trabajo fiscal están incluidos. Escala de ejemplo para esta plantilla.
Preguntas sobre tarifasy cómo trabajamos.
¿Qué significa «solo honorarios»?
Solo nos pagan nuestros clientes. No cobramos comisiones, no vendemos seguros y no recibimos pagos de las administradoras de fondos.
¿Averline es fiduciario?
Sí. Como asesor de inversiones registrado actuamos como fiduciarios en todo momento: debemos poner sus intereses primero.
¿Hay un mínimo?
La gestión de inversiones empieza en $750,000 en activos. La planeación y el CFO de tiempo parcial no tienen mínimo.
¿Dónde está mi dinero?
Sus cuentas siguen a su nombre en un custodio independiente. Podemos administrarlas, pero no podemos retirar dinero para nosotros.
¿Cada cuánto nos reuniremos?
Dos veces al año para una revisión completa, además de llamadas cada vez que algo cambie. Los clientes empresariales se reúnen cada mes.
¿Trabajan con clientes fuera de Texas?
Sí. La mayoría de las reuniones son por video y trabajamos con clientes en todo Estados Unidos, en inglés y en español.
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.