Planeación fiscal
Planeamos el año antes de que termine: el momento de los ingresos, las conversiones Roth, los donativos y los pagos estimados, en coordinación con quien prepara su declaración.
Todo lo que incluye el servicio,por escrito.
Proyección fiscal a varios años
Análisis de conversiones Roth
Estrategia de donativos
Calendario de pagos estimados
Coordinación con quien prepara sus impuestos
¿Es para usted?
Planeación todo el año con nuestro CPA, para que la temporada de impuestos no traiga sorpresas.
De la primera llamadaa un plan por escrito.
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Decisiones que tomaron nuestros clientes,y lo que cambiaron.
Dueños de cuatro restaurantesUn grupo restaurantero reduce sus impuestos con una mejor estructura
Fundador de un grupo dental con varias clínicasEl dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
Pareja de médicos, ambos de 54 añosDos médicos adelantan su retiro cuatro años
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.