Planeación patrimonial
Un plan que puede leer en una tarde y usar durante una década: flujo de efectivo, metas, seguros, educación y retiro en un solo documento.
Todo lo que incluye el servicio,por escrito.
Plan por escrito, renovado cada año
Flujo de efectivo y ahorro mensual
Revisión de seguros y riesgos
Educación y metas familiares
Dos reuniones de revisión al año
¿Es para usted?
Un solo plan por escrito para ahorrar, gastar, invertir y donar, actualizado cada año.
De la primera llamadaa un plan por escrito.
Conocer
Conocemos sus metas, reunimos estados de cuenta y mapeamos cada cuenta, póliza y obligación.
Planear
Recibe un plan por escrito con cada recomendación, lo que cuesta y por qué la hacemos.
Implementar
Abrimos y transferimos cuentas, coordinamos con su CPA y su abogado y dejamos listos los reportes.
Revisar
Dos revisiones completas al año, una proyección fiscal cada otoño y una llamada cada vez que su vida cambie.
Decisiones que tomaron nuestros clientes,y lo que cambiaron.
Maestra retirada, 67 añosUn plan claro tras la pérdida del cónyuge
Fundador de un grupo dental con varias clínicasEl dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
Pareja de médicos, ambos de 54 añosDos médicos adelantan su retiro cuatro años
Todo plan empieza conuna conversación honesta.
Treinta minutos, por video o en nuestra oficina, en inglés o en español. Sin costo y sin vender productos.