Caso
El dueño de un grupo dental se prepara para una venta de $14M
Resultado● Medido
$1.2Mde ahorro fiscal proyectado
ClienteFundador de un grupo dental con varias clínicas
01
El reto
El dueño tenía el 85 % de su patrimonio en la clínica y una oferta en camino en menos de dieciocho meses.
02
Lo que hicimos
Pasamos acciones a un fideicomiso familiar antes de la valuación, estructuramos parte de la venta en pagos y abrimos un fondo de donativos asesorado.
03
El resultado
El impuesto proyectado sobre la venta bajó $1.2M y un plan de liquidez cubre hoy a la familia por treinta años.
Daniel OrtegaAsesor principal · CFP®
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