Caso
Dos médicos adelantan su retiro cuatro años
Resultado● Medido
4 añosantes de lo previsto
ClientePareja de médicos, ambos de 54 años
01
El reto
Ingresos altos, once cuentas en seis instituciones y ninguna respuesta clara sobre cuándo podían dejar de trabajar.
02
Lo que hicimos
Consolidamos cuentas, fijamos un orden de retiros y planeamos conversiones Roth para los años de bajos ingresos antes del Seguro Social.
03
El resultado
El plan permite retirarse a los 58 en lugar de a los 62, con el mismo gasto y un patrimonio mayor.
Sofía RamírezAsesor principal · CFP®
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